CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

L’importance de bien gérer son patrimoine

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Votre patrimoine mérite le meilleur

Pourquoi un conseil Indépendant ?

L’un des atouts fondamentaux du conseil patrimonial indépendant est qu’il est plus en adéquation avec le profil du client. En effet, un conseiller indépendant a accès a une panoplie d’actifs, de solutions et de partenaires beaucoup plus vaste car il n’est pas lié à un seul fournisseur. Cela permet de proposer au client un conseil beaucoup plus précis et pointu

En plus, au final c’est souvent moins cher

Pourquoi ça ?

Malgré les honoraires, un conseiller indépendant va choisir les meilleurs produits. C’est à dire (en général) ceux qui ont le moins de frais.

Or, ces frais, bien que presque invisibles deviennent de plus en plus élevés au fur et à mesure que le temps passe. Cela fait perdre beaucoup de rendement ce qui est dommage.

 

C’est pourquoi Isonos, ce n’est que du conseil entièrement indépendant

L'expertise ISONOS

Financière

Investissement boursier, immobilier, private equity, etc

Patrimonial

Succession, donation, protection des proches

Fiscal

Réduire la fiscalité

Conseil Global

Tout en un. Le top

Pour avoir les conseils les plus personnalisés adaptés |

Combien ça Coûte ?

Chaque prestation est traité sur devis et fluctue en fonction de différents paramètres (complexités du patrimoine, demandes spécifiques etc). C'est pourquoi les exemples ci-dessous ne sont qu'à titre indicatif

Exemple 1 : Conseil Financier Basique

Un simple conseil financier, la formule la plus basique
150
Conseil d'Investissement Personnalisé
Pour les petits patrimoines cherchant à investir

Conseil et Accompagnement

Coaching "Comprendre les marchés" pour mieux investir sur le long terme
1000
Coaching
Conseil Personnalisé
Préparation à la Retraite
Pour une une préparation patrimoniale sur du long terme
Le plus fréquent

Conseil Patrimoniale Globale

Un conseil personnalisé et exhasustif pour préparer votre patrimoine
5000
Réorganisation Patrimoniale
Préparation de la succession
Diversification des Investissements
Optimisation de la Fiscalité
Accompagnement Personnalisé
Pour les patrimoines importants nécessitant une expertise poussée